ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาการลงทุน ได้รับข้อมูลมากแต่ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีหลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ผู้ขายได้ผลตอบแทนสูง (Push Product) รวมทั้งขาดการติดตามดูแลหลังจากลงทุนไปแล้ว เนื่องจากบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่เงินลงทุนสูง (Private Wealth) เท่านั้น จึงเกิดเป็นโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" เพื่อให้บริการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ CEO บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบลน.รายแรกของประเทศไทย รับมอบโล่ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" จากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแนะนำและบริหารการลงทุนที่ครบวงจร ด้วยระบบการบริการที่มีมาตรฐาน จริงใจ และดูแลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง