🟣Morning Update by SCBAM

📍Market update📍

📊 Major Equity Indices: S&P500-0.01%, NASDAQ-0.25%, STOXX600-0.10%, Nikkei225+1.20%, HSCEI+0.71%, CSI300+0.35%, KOSPI+0.98%, NIFTY+0.40%, SET+0.44%, VNINDEX-1.73%, TH Reits+0.10%, SG Reits+0.38%

📊 Sector Return: Energy-XLE(+1.04%), Financial-XLF(+0.48%), Consumer Staples-XLP(+0.43%), Healthcare-XLV(-0.14%), Utilities-XLU(-0.27%), Technology-XLK(-0.46%)

📊 USBY2Y 5.21%, USBY10Y 4.83%, WTI $86.66/bbl, Gold $1,923.18/oz, DXY 106.25

📰 ตลาดหุ้นสหรัฐฯผันผวนตลอดคืน สิ้นวันดัชนีหลักปิดทรงตัว โดยได้รับทั้งปัจจัยบวกจากงบการเงินที่รายงานมาดีกว่าคาดสนับสนุน เเละ ปัจจัยลบอย่างการเร่งตัวขึ้นของ 10Y Bond Yield ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คอยกดดัน

📰 ราคาน้ำมัน WTI เร่งตัวขึ้น จากความกังว่าวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส อาจขยายเป็นวงกว้าง เเละส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต

📰 ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ล่าสุดปรับตัวขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายรถยนต์ และยอดขายของสถานีบริการน้ำมัน

📰 นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักคาด Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือนธ.ค. อ้างอิงจาก FedWatch Tool ของ CME Group ล่าสุดบ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 37.1% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. หลังจากที่ให้น้ำหนักเพียง 25.0% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

📰 Goldman Sachs เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกำไรและรายได้ในไตรมาส 3/66 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีกำไรอยู่ที่ (5.47 vs 5.31 ดอลลาร์/หุ้น) ขณะที่รายได้อยู่ที่ (1.182 vs 1.119 หมื่นล้านดอลลาร์)

📰 Bank of America เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกำไรและรายได้ในไตรมาส 3/66 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีกำไรอยู่ที่ (0.90 vs 0.82 ดอลลาร์/หุ้น) ขณะที่รายได้อยู่ที่ (2.532 vs 2.514 หมื่นล้านดอลลาร์)

📰 J & J เปิดเผยว่า ทางบริษัทมีกำไรและรายได้ในไตรมาส 3/66 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีกำไรอยู่ที่ (2.66 vs 2.52 ดอลลาร์/หุ้น) ขณะที่รายได้อยู่ที่ (2.135 vs 2.104 หมื่นล้านดอลลาร์)

📰 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้น สู่ระดับ -1.1 ในเดือนต.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ -9.3 และจากระดับ -11.4 ในเดือนก.ย. โดยได้รับแรงหนุนจากการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

⏭️ การเร่งตัวขึ้นของ 10Y Bond Yield ยังคงเป็นปัจจัยหลักกดดันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ ถึงเเม้ว่างบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/66 ส่วนใหญ่จะทำได้ดีกว่าคาดก็ตาม ด้านทิศทางการปรับขึ้นของ Yield ดังกล่าวยังคงมีเเนวโน้มจะไปได้ต่อในระยะข้างหน้า ดังนั้นตลาดหุ้นจะยังคงผันผวน เเต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ งบการเงินที่กำลังทยอยประกาศในช่วงนี้อีกด้วย

📰 ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ หลังคาดการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/66 จะออกมาโดดเด่น รวมถึงนักลงทุนผ่อนคลายความกังวล ต่อสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสลง

📰 บริษัท Country Garden อาจผิดนัดชำระหนี้ได้ หากไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในต่างประเทศมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร (17 ต.ค.) ซึ่งเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ 30 วัน

📰 ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเมื่อวานนี้ ภายหลังเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคหลังจากปรับฐานค่อนข้างแรงไปเมื่อวันก่อนหน้า

📰 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินแนวโน้มการส่งออกไทย ปี 67 ว่าจะพลิกกลับมาขยายตัวได้ 3.6% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ มีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่งผลให้ความต้องการสินค้ามีมากขึ้น

🔰 Outlook & Implication

✅️ ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนโดยจะเน้นไปที่กลุ่มหุ้นคุณภาพสูง ส่วนตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเราชอบตลาดหุ้นเวียดนามและตลาดหุ้นอินเดีย ที่คาดหวังการฟื้นตัวโดดเด่นในภาพระยะ 3 เดือนข้างหน้า

✅️ กลุ่มหุ้นคุณภาพสูงที่มีความสามารถในการทนทานต่อสภาวะ “higher for longer” ได้แก่ SCBGQUAL (กลุ่มหุ้นคุณภาพทั่วโลก), SCBNDQ/ SCBDIGI (กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกระแส AI Boom) และ SCBPGF (กลุ่มหุ้นคุณค่าและยังมีคุณภาพสูงทั่วโลก)

✅️ ตลาดหุ้นเวียดนามที่ราคาปรับตัวลงแรงช่วงสั้น แต่เป็นโอกาสสะสมลงทุนลุ้นการฟื้นตัว จากแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ระดับมูลค่าอยู่ในโซนถูกเทียบอดีตและภูมิภาค กองทุนแนะนำ SCBVIET(A)

✅️ ตลาดหุ้นอินเดียมีแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตแข็งแกร่ง โดยการพึ่งพึงการบริโภคภายในประเทศเป็นจุดแข็งที่จะช่วยให้ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่ราคายังอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้นและระดับมูลค่าอยู่ในโซนที่ไม่แพงจนเกินไป กองทุนแนะนำ SCBINDEQ(A

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก